美嶋宏子：五十路禁断の関係

愛する息子の目の前で… - 沢村麻耶

女優名：沢村麻耶 離婚した寂しさから淫らに抱き合う母と息子。だが、母親は息子の将来を想い、息子の目の前で他の男に抱かれる…!

母さんの膝枕 - 小松崎和歌

女優名：小松崎和歌 もうあの頃には戻れない・・・。互いの肉体を求める卑猥な関係。

初息子と・・・ - 吉永りさ子

女優名：吉永りさ子 夫を亡くし二人の義理の息子と平穏な生活をしていたが、ある日息子と彼女のSEXを見てしまい忘れていた性欲が沸き起こる。

彼女の母親 - 森杉薫

女優名：森杉薫 娘と彼氏とのセックスを覗き見て彼氏の巨根に驚き、渇望する母親薫。欲求不満をオナニーで紛らわす日々だったが、娘との約束で訪れた娘の彼氏に我慢できなくなり…。

背徳の母との関係 - 神谷節子

女優名：神谷節子 戸惑いながらも互いに惹かれ合い気づけばもう戻れぬ関係に・・・

母の子守唄 - 川上ゆう

女優名：川上ゆう 脂の乗った体を持て余す母と、若さと欲望のはけ口を持て余す息子。二人の理性が崩壊したとき、オスとメス化する。